客账通功能简介
产品简介
软件主要功能包括：客户信息管理、客户跟进管理、客户邀约管理、客户待办事项管理、客户需求管理，产品套餐管理、采购管理、仓库出入库管理、库存成本管理、客户订单管理、核销与退款管理、客户充值与积分管理、财务收支管理、系统部门、职员与职务权限管理。
产品界面
客户管理模块
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 客户管理 | 客户基本信息，包括姓名、手机、编号、分类、类型、状态、等级、来源渠道、所在区域、销售阶段等常见客户管理要素。 可对客户进行跟进、邀约，记录用户需求，记录跟进客户待办事项、销售开单，核销和退款等。 客户支持充值余额消费，消费积分抵扣订单金额。 |
| 客户跟进 | 记录客户跟进沟通过程，记录下次跟进日期。 |
| 客户邀约 | 记录邀约客户的时间、地点、邀约人和邀约详情，记录客户和职员双方对邀约结果的评价。 |
| 客户待办 | 记录客户待办事项，按优先级、截止时间、事项分类、事项类型等角度优化客户关系维护工作，并可记录双方评价。 |
| 客户需求 | 记录客户的需求，按照需求强度和满足程度来有策略提升产品价值和服务能力，并帮助维护具体客户的关系。 |
库存管理模块
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 仓库 | 仓库管理，支持建立多个仓库。 |
| 采购进货 | 支持优惠调整金额、成本计算、库存商品账户、应付挂账，支持多账户支付（先挂账再分次还款）。 |
| 其他入库 | 支持其他入库，计算收入，支持成本计算。 |
| 采购退货 | 支持优惠调整金额，支持退款挂账。 |
| 其他出库单 | 支持其他出库，计算支出。 |
| 库存调拨 | 不同仓库间商品调换。 |
| 库存盘点 | 针对某仓库进行盘点，同时盘盈和盘亏，自动生成出库和入库单。盘点时仓库会被锁定，无法进行任何出入库操作。也可手工解除仓库锁定，但解除后盘点单失效，需要删除重新建立盘点单。 |
| 库存成本调整 | 系统采用实时的移动加权平均法计算库存成本，亦可进行手工成本调整。成本调整计算收入或退收入。 |
| 库存告警规则 | 可针对具体商品和仓库设定过高和过低库存数量告警规则，也可不区分仓库针对商品全部库存数量进行设定（不选择仓库即代表全部库存）。 |
销售管理模块
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 销售订单 | 支持余额支付，支持消费积分和积分抵扣（积分可自定义换算比例，在系统业务参数中设置），支持后续分次出库和后续分次核销，支持挂账和多账户收款（多账户收款先应收挂账再分次收回欠款），支持优惠减免金额。 包含实物商品的订单需指定默认出库仓库，但后续手动出库可以重新选择仓库（自动出库则只能用默认出库仓库） |
| 核销单 | 核销单可核销实物商品和服务项目，不同订单的明细暂不能合并核销。订单可分次核销，每次核销生成单独的核销单。 |
| 退款单 | 退款单可退未核销余额，也可退已核销余额，分别处理。退未核销的实物商品，不涉及库存商品余额数量变动。 |
| 充值单 | 支持充值同时赠送金额。 |
| 退充值 | 支持退充值，有赠送金额的充值单，一旦发生退充值则赠送金额作废（无论是否全退）。 |
| 客户积分 | 查看所有客户积分总额。 |
| 积分明细 | 查看积分变动明细流水，可手动为客户增加或扣减积分。 |
财务管理模块
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 账户 | 财务账户，可手工添加修改、设置初始余额，可停用启用。 |
| 收支类别 | 分为收入类别和支出类别两种类型。收支类别可以 设定参考科目编号，方便归类到不同的会计科目。 |
| 收入 | 支持现结和应收挂账，视不同的收款账户而定。需指定收入类别。 |
| 支出 | 支持现结和应付挂账，视不同的付款账户而定。需指定支出类别。 |
| 账户流水 | 记录所有账户的流水情况，可根据账户、业务、往来单位等条件来筛选，方便查找分析。 |
| 退收入 | 不支持挂账。 |
| 退支出 | 不支持挂账。 |
| 应收款 | 可收回欠款（收应收）或转支出（坏账），可分次操作部分金额。 |
| 应付款 | 可偿还欠款（付应付）或转收入，可分次操作部分金额。 |
| 借入 | 需选择应付账户，成为应付款。 |
| 借出 | 需选择应收账户，成为应收款。 |
| 转账 | 现金银行账户间转账 |
| 预收款 | 预收款可转收入或退回，可分次操作部分金额。客户充值属于预收款。 |
| 预付款 | 预付款可转支出或退回，可分次操作部分金额。 |
系统管理模块
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 部门组织 | 设置系统的部门组织架构，支持部门上下级，支持三种部门类型：部门、公司、门店。 |
| 职员 | 职员账户管理，可设置职员是否允许登录，重置密码，设置职务权限。 |
| 职务 | 职务权限管理，可为职务赋予各种系统操作权限，再把职务赋予具体的职员账号。 |
| 职员上下级 | 职员上下级关系设置。 |